奇力男谢洛（森久保祥太郎 配音）自幼失去了双亲，沦为孤儿，在孤儿院过着孤苦伶仃的生活。期间，他结识了名为阿丽莎（筱原惠美 配音）的女孩，两人相依为命，共同来到牙之塔学习黑魔法。实际上，奇力男谢洛一直默默的爱慕着阿丽莎，可是，在阿丽莎的眼中，奇力男谢洛仅仅是一个需要她照顾的弟弟一般的存在。 阿丽莎喜欢的，是她的老师查尔德曼（中田让治 配音），然而，查尔德曼却拒绝了阿丽莎的表白。伤心之中，阿丽莎开始沉迷于对力量的追求，并且最终遭到了反噬，变成了可怖的怪兽。为了让阿丽莎恢复原来的养子，奇力男谢洛化名欧菲，踏上了漫长的旅途。
演员：宫野真守 樱井孝宏 花泽香菜 杉田智和 梶裕贵 小野大辅 堀内贤雄 中井和哉 山路和弘 上田丽奈 小泽亚李 铃村健一 早见沙织 诹访部顺一 三宅健太 山本兼平 堀越富三郎 柳田淳一 石谷春贵 小松奈生子 洲崎绫 池田海咲 滨崎奈奈 滨田洋平 佐佐健太 岩泽俊树
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